Sabadell и Santander уведомили CNMV о закрытии сделки
Banco Sabadell закрыл продажу своей британской дочерней компании TSB банку Banco Santander за 3 300 млн евро. Стороны сообщили о завершении операции Комиссии по рынку ценных бумаг Испании (CNMV — испанский регулятор рынка ценных бумаг) в первой половине дня в пятницу. Сделку объявили в начале июля 2025 года и завершили после получения всех надзорных и регуляторных разрешений.
Условия расчетов и оценка TSB в сделке 2025 года
Sabadell получает 2 863 млн фунтов стерлингов наличными, что эквивалентно примерно 3 300 млн евро. Santander выплачивает 2 650 млн фунтов стерлингов, или около 3 050 млн евро, как согласованную цену покупки, соответствующую 1,5-кратной балансовой стоимости TSB. Дополнительно в расчет включили чистую стоимость, созданную TSB до закрытия сделки, в размере 213 млн фунтов стерлингов, или около 242 млн евро.
Капитал Sabadell и дивиденд акционерам 29 мая
Операция увеличивает капитал Banco Sabadell более чем на 400 базисных пунктов и формирует плюсвелию, немного превышающую 300 млн евро. На этом основании банк выплатит акционерам 29 мая внеочередной денежный дивиденд в размере 50 евроцентов на акцию. Размер выплаты эквивалентен примерно 2 500 млн евро.
Решения совета, собрание акционеров и планы Santander UK
Совет директоров Sabadell одобрил предложение Santander, которое превзошло заявку Barclays. На фоне продолжающейся оферты BBVA банк собрал в августе общее собрание акционеров, утвердившее продажу и дивиденд. Santander интегрирует TSB в Santander UK, что делает группу третьим банком Великобритании по остаткам на текущих счетах и четвертым по ипотеке, при совокупной клиентской базе около 28 млн человек.
Banco Santander ожидает доходность инвестированного капитала выше 20 %. Банк оценивает синергию затрат не менее чем в 400 млн фунтов стерлингов, что составляет 13 % базы затрат объединенной структуры. Для этого Santander планирует расходы на реструктуризацию до налогообложения в 2026 и 2027 годах в размере 520 млн фунтов стерлингов.
Оригинал: источник
