Рост ИИ усилил дефицит оперативной памяти
Спрос на оперативную память превышает предложение из‑за роста центров обработки данных и систем ИИ. Нехватка формирует новую компонентную кризисную волну, отличную от событий 2020 года. Руководители отрасли считают, что дефицит будет углубляться.
Заявление Чхэ Тхэ Вона и позиция группы SK
Генеральный директор группы SK Чхэ Тхэ Вон заявил, что в текущем году поставки памяти окажутся более чем на 30 % ниже спроса со стороны ИИ. Он возглавляет SK Group, в которую входит SK Hynix — один из крупнейших производителей памяти в мире. По его словам, даже полный перевод производства на высокопроизводительную память для ИИ не позволит удовлетворить запросы таких клиентов, как NVIDIA.
Производственные ограничения и заранее проданные мощности
Micron, SK Hynix и Samsung перераспределяют мощности в пользу HBM для ИИ за счет потребительской памяти. Производственные возможности остаются ограниченными, поэтому рост выпуска HBM сокращает объем стандартной памяти, о чем публично говорил вице‑президент Micron. Чхэ Тхэ Вон сообщил, что маржа чипов HBM4 достигает около 60 %, а Micron подтвердила продажу всей мощности HBM на 2026 год; аналогичные заявления ранее сделала Western Digital.
Последствия для рынка устройств и цен
Micron ожидает старт выпуска RAM на новых заводах не ранее 2028 года, при этом мощности будут ориентированы прежде всего на дата‑центры. Чхэ Тхэ Вон допустил уход части производителей ПК и смартфонов с рынка, схожую позицию ранее озвучил глава Phison. Lenovo предупредила о повышении цен на ноутбуки, аналитики ожидают рост цен на смартфоны, а SMIC прогнозирует длительное сохранение дефицита; на этом фоне Tesla, Intel и SoftBank рассматривают выход на рынок DRAM, а CXMT может занять часть спроса на память для ИИ.
Оригинал: источник
